El 56,3% de las pymes de Andalucía ha tenido necesidades de financiación, independientemente de si la buscó de forma activa o no, un porcentaje que supera en 17,5 puntos porcentuales al último dato prepandemia de la serie histórica referido al año 2019. Además, entre las pymes con más de 10 empleados el porcentaje con necesidades de financiación se eleva hasta el 81,8%.
Así se desprende de los resultados del IV Informe sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la financiación ajena, presentado por Garántia, Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía, en el que se analiza las necesidades de financiación, el acceso a la financiación bancaria, y las necesidades de garantías y avales de pymes de distintos sectores en 2022, a partir de una encuesta a más de 1000 empresas andaluzas con plantillas de hasta 250 empleados.
El informe ha sido presentado en Sevilla por el presidente de Garántia, Javier González de Lara, el director general de la SGR, Antonio Vega, y Maribel Martínez, Directora de Abay Analistas Económicos, empresa que colabora en la realización del mismo. El informe analiza la situación de las pymes, las necesidades de financiación y origen de las mismas, el acceso a la financiación bancaria, las necesidades de garantías y avales y el recurso a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en el proceso de financiación empresarial.
Según indica el informe, en Andalucía hay en torno a 584.000 pymes, concentradas en los servicios y, más concretamente en las ramas de Comercio y servicios personales y Servicios a las empresas.
Situación económica de las pymes
En 2022, hay más empresas que están en proceso de recuperación económica y financiera y se reducen las que están peor que hace un año, pero aumenta el número de empresas vulnerables. El informe destaca que un 19,6% de las pymes andaluzas está en situación de recuperación tanto económica como financiera, es decir, con crecimiento de la facturación y los beneficios y reducción de las ratios relacionadas con los gastos financieros y el endeudamiento.
Un 11,7% adicional son pymes en recuperación económica, reportan mejoras en facturación y/o beneficios, pero su situación financiera no evoluciona aún tan positivamente. Un 38,3% de las pymes están en una situación estable respecto a su situación hace doce meses, tanto a nivel económico como financiero. Un 24,9% del total de pymes señala una situación peor que la de hace un año.
Creación de empleo y crecimiento
En cuanto a las perspectivas de crecimiento, el 39,9% de las empresas espera que su facturación aumente en los próximos doce meses (45,4% en enero 2022 y 37,1% en 2020), aunque el porcentaje de las que cree que este crecimiento será importante es del 5,5%. Asimismo, se mantiene el porcentaje de pymes que consideran que permanecerán estables (40,0%) y aumentan el de las empresas que creen que su facturación va a decrecer (del 15,7% al 18,7%).
Respecto a las perspectivas sobre la creación de empleo, el 80,1% de las pymes andaluzas considera que no habrá variaciones importantes en el número de personas empleadas en los próximos doce meses y que el empleo se mantendrá estable. Un 15,5% cree que aumentará el número de personas en plantilla y un 4,4%, que disminuirá.
Necesidades de financiación en Andalucía
El 56,3% de las pymes de Andalucía ha tenido necesidades de financiación, y el 81,8, en el caso de las empresas de más de 10 empleados. Según el informe, el 51,6% de los trabajadores autónomos o empresas sin asalariados y el 60,0% de las microempresas ha tenido necesidades de financiación en 2022.
Las mayores necesidades de financiación se observan en las medianas (80,0%) y en las pequeñas empresas (81,1%). También son mayores las necesidades de financiación en las pymes exportadoras e innovadoras. Así el 75,0% de las pymes exportadoras ha tenido necesidades de financiación en 2022 frente al 54,7% de las no exportadoras. En el caso de las pymes innovadoras, el porcentaje se eleva hasta el 72,2% frente al 54,3% de las que no innovan.
Por sectores, el ranking con una necesidad de financiación superior a la media es transporte y correos, construcción, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, comercio, talleres y servicios personales y la Industria manufacturera, energía y agua.
Por provincias estas necesidades difieren poco, siendo similares, ya que, aunque se aprecian algunas diferencias entre ellas, éstas no son estadísticamente significativas.
Acceso a la financiación
El recurso de las pymes andaluzas a la financiación bancaria sigue siendo mayoritario, pero la financiación ajena no bancaria ha seguido aumentando con fuerza en 2022.
El 87,8% de las pymes andaluzas con necesidades de financiación en 2022 utilizó financiación ajena para resolverlas y el 65,3% recurrió a financiación bancaria que se redujo casi 11 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Por el contrario, se observa un importante aumento en el recurso a la financiación ajena no bancaria, que se ha situado en el 36,9% (frente al 20,7% en 2021). Por otro lado, se aprecia también un fuerte aumento del peso de los fondos propios en la estructura de financiación de las pymes andaluzas.
Obstáculos a la financiación
En 2022 el porcentaje de empresas que declara haber tenido obstáculos en su financiación se ha incrementado hasta el 54,8% desde el 31,7% en 2021.
El coste de la financiación, debido a la subida de los tipos de interés, se ha convertido en el principal obstáculo de las pymes con necesidades de financiación (el 31,6% señala que éste es una de las principales trabas encontradas en la búsqueda de la misma, frente al 9,3% en el año 2021).
La falta de garantías (personales, avales, etc.), sigue siendo elevada para las pymes, 19,8%, aumentando ligeramente respecto a 2021 (17,1%). Crece también la incomprensión de los negocios que piden financiación, “las entidades financieras no comprenden mi negocio”, (del 4,2% en 2021 al 11,1% en 2022) y la falta de financiación disponible en el mercado financiero (del 2,9% al 7,6%).
Destino de la financiación
La financiación del circulante continúa siendo el principal destino de los créditos que piden las pymes, pero se ha reducido su importancia respecto al último año (73,3% frente al 78,2% en 2021). Le sigue en importancia la inversión en equipo productivo, que originó las necesidades de financiación en el 25,5% de las pymes andaluzas y que ha aumentado dos puntos porcentuales respecto a 2021, y la inversión en inmuebles (13,6%).
En 2022, los procesos relacionados con la digitalización son los que más necesidades de financiación han generado en las pymes (11,3% del total de pymes); seguidos de la eficiencia energética (4,6%), la economía circular (4,5%) y del autoconsumo energético (3,7%). A corto y medio plazo, las pymes andaluzas prevén que las mayores necesidades se encontrarán vinculadas a la digitalización (18,6%) y el autoconsumo energético (9,8%).
Financiación bancaria
El porcentaje de pymes andaluzas que señala haber requerido financiación bancaria ha disminuido del 49,5% en 2021 al 43,3% en 2022, una caída de 6,2 puntos porcentuales, pero sigue en valores relativamente elevados de acuerdo con la serie histórica (38,8% en 2019).
La respuesta de las entidades bancarias ha mostrado también un cambio importante ya que el porcentaje de pymes con necesidades de financiación bancaria que la ha obtenido y la ha aceptado se ha situado en el 79,0% (frente al 88,8% en 2021). Las pymes que han visto denegada su solicitud han ascendido desde el 6,0% en 2021 hasta el 8,2% en 2022.
Respecto a las condiciones de la financiación, casi todas ellas han empeorado en 2022 respecto al año 2021, pero cabe destacar la mayor exigencia de garantías (aumenta del 30,0% al 38,2%) y un coste de la financiación mayor al esperado (del 11,9% al 26,3%).
Necesidades de garantías de la pyme
Las garantías continúan siendo claves en el acceso a la financiación bancaria de las pymes andaluzas, y se le han solicitado al 38,2% de las pymes que han obtenido este tipo de financiación.
El 20,3% de las pymes andaluzas tuvo necesidad de presentar garantías o avales en el año 2022, una cifra muy similar a la de 2021. El endurecimiento de las condiciones de la financiación bancaria y la recuperación de los niveles de actividad mantienen la necesidad de garantías técnicas y financieras en niveles relativamente elevados (en 2019 este indicador se situó en el 15,8% de las pymes).
Los servicios de Garántia
Sobre la actividad de Garántia como SGR, respecto a las ventajas que las pymes asocian con el recurso a una SGR, los datos indican que las empresas que conocen las SGR, con independencia de que hayan recurrido alguna vez a ellas, cada vez identifican y reconocen en mayor medida sus beneficios.
Así, de las pymes que dicen conocer los servicios de las SGR, el 89,1% señala que sus servicios ayudan a mejorar el acceso a la financiación bancaria; el 86,9%, que permiten obtener un asesoramiento adecuado; el 80,0%, que ayudan a obtener mayores importes en la financiación bancaria; el 72,8%, que favorecen la ampliación de los plazos de devolución de la financiación; y, por último, el 60,6% cree que las SGR permiten reducir los costes de la financiación bancaria.
