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Garántia ha presentado su ‘V Informe Financiación de pymes y autónomos de Andalucía’ y pone de manifiesto que el 59,6% de este colectivo ha tenido necesidades de financiación, un 23% más que en 2018. Estas necesidades difieren por provincias y sectores, pero tienen un destino común: circulante para operaciones diarias e inversiones en equipo productivo.
La presentación de este estudio ha corrido a cargo del presidente de Garántia, Javier González de Lara; el director general, Antonio Vega; y la directora de Abay Analistas Económicos, Maribel Martínez, que ha dirigido la elaboración del informe. Para ello, se ha encuestado a 700 pymes de hasta 250 empleados, de todas las provincias andaluzas y sectores productivos.
El documento aborda la situación financiera de las pymes, el acceso a financiación bancaria, garantías, avales y el uso de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Destaca la importancia de apoyar a las pymes en sus necesidades financieras, mejorar el acceso a financiación bancaria y fomentar el conocimiento de alternativas como las SGR.
Antonio Vega explicó que “el objetivo de este informe es conocer la necesidad de financiación de las pymes y autónomos de Andalucía, porque nuestra razón de ser es facilitar el acceso al crédito. Los encuestados estiman que, si hubieran conseguido la financiación que necesitaban en 2023, podrían haber creado más de 800.000 empleos”.
Situación económica de las pymes
Andalucía cuenta con 559.072 pymes según el Dirce, y el 78,4% realiza su actividad en el sector servicios. La mayoría de estas empresas (73,9%) tienen una facturación inferior a 300.000 euros.
Según el informe de Garántia, sólo un 17,4% de estas pymes se encuentra en situación de crecimiento y mejora financiera -frente al 9.6% de 2022- y un 6,4% adicional son empresas en crecimiento, casi la mitad de las que había un año antes (11.7%) Además, un 37% de las pymes se mantienen en una situación estable, mientras que el 38,4% empeoran su situación respecto a 2022.
No obstante, las perspectivas para 2024 son optimistas porque el 41% de empresas encuestadas confían en aumentar su facturación; casi el mismo porcentaje (41,4%) no espera cambios y un 17,6% cree que sus cifras van a empeorar.
En cuanto al empleo, el 84,4% espera mantener su plantilla, el 12,5% planea aumentarla y solo el 3,1% prevé reducirla.
Necesidades de financiación
A pesar de la estabilidad en el escenario económico, las necesidades de financiación han aumentado en el tejido empresarial. Según Maribel Martínez, estas necesidades de financiación tienen que ver con el contexto económico y con factores de competitividad empresarial: internacionalización, recursos humanos, operaciones…
Del 59,6% de pymes que el año pasado precisó financiación, un 80,6% tenía más de diez trabajadores. La mayoría pertenece a los sectores de comercio, talleres, servicios personales e industria; mientras que las pymes de servicios a empresas y las de construcción necesitaron menos financiación.
En cuanto a las provincias, las pymes de Sevilla, Granada y Málaga están por debajo de la media, mientras que Córdoba y Huelva superan la media autonómica en más de 10 puntos.
Respecto al destino de la potencial financiación, las pymes priorizan el circulante (73,2%), seguido por las inversiones en equipos productivos (28,4%), fundamentalmente para actuaciones relacionadas con la sostenibilidad (eficiencia energética, autoconsumo, economía circular) o digitalización.
Acceso al crédito
El informe de Garántia refleja que el año pasado un 74% de las pymes andaluzas tuvieron dificultad en el acceso a la financiación, frente al 37,2% de 2021
Los principales problemas fueron el alto coste de la financiación, que afectó al 38,1% de las pymes; y la falta de garantías personales o avales, que impactó al 26,7%. Además, un 14,3% de las encuestadas alegó falta de comprensión de las actividades empresariales por parte de las entidades financieras.
A pesar de ello, el 81,4% de las pymes con necesidades de financiación recurrió a financiación ajena, principalmente a través de la banca, cuyo uso aumentó al 67,9%. Como puntualizó Maribel Martínez, “el grado de bancarización de las pymes es muy alto. Las pymes recurren a los bancos cuando tienen necesidades de financiación, hay un elevado componente cultural”.
La respuesta de los bancos ha sido positiva. Un 83% ha conseguido la financiación bancaria que buscaba, pero se han endurecido las condiciones de la financiación debido a la exigencia de garantías y avales, los plazos de devolución y el precio de la financiación por los elevados tipos de interés.
Necesidades de garantías de la pyme
El endurecimiento de las condiciones de la financiación bancaria conlleva la necesidad de garantías técnicas y financieras. De hecho, el 21,6% de las pymes andaluzas tuvo necesidad de presentar garantías o avales, lo que supone un aumento de 1,3 puntos con respecto al año anterior.
Todo ello lleva al protagonismo de las SGR en general y de Garántia en particular. El informe revela que durante 2023 ha mejorado el conocimiento de estas sociedades por parte de las pymes andaluzas: un 46,8% de ellas conoce bien los servicios de Garántia o ha oído hablar de ellos recientemente, lo que supone un crecimiento del 5,5%. Este conocimiento es aún mayor entre las pymes que han tenido necesidades de financiación y especialmente entre aquellas que han requerido garantías.
Además, el 78,4% de las encuestadas señala que las SGR mejoran el acceso a la financiación, el 73,6% destaca su papel en brindar asesoramiento adecuado, mientras que el 71% menciona la posibilidad de obtener mayores importes en la financiación bancaria. Además, el 82% destaca que favorecen la ampliación de los plazos de devolución, y el 51,5% cree que permiten reducir los costes de la financiación bancaria.
Según Javier González de Lara, “Garantía está muy comprometida con las pymes y los autónomos, que son el eslabón más débil de la cadena”. El año pasado, se inyectaron en las pymes andaluzas 233 millones de euros gracias a los avales de esta SGR, y más de 1.370 millones en el último lustro. Además, en 2023 el número de operaciones creció un 13% y un 11% el riesgo vivo, hasta los 814 millones.
